随后，两人被留在了王宫，随时准备着给燕山君取乐。

孔吉更是因为长得像女人而受到了燕山君的特别宠爱。

伴君如伴虎，危险时刻都在他们的身边。

大臣们想用他们演戏的时机向王进谏。

于是，两人排演了一出后宫女人因为嫉妒互相残杀的戏。

没想到却让燕山想起了自己的生母就是因为遭遇嫉妒而被先王赐死。

愤怒的燕山当场杀死了两个先王的女人！

表演变成了血海，于是，小丑诱惑王去残杀的谣言又传出宫去。

孔吉用身体做代价成了喜乐堂的主人，燕山君又给了他可以管理全国艺人的权利。

但喜欢孔吉的张生却认为他被权力蒙蔽了眼睛。

此时，曾长期被燕山君宠幸的张绿水对孔吉特别嫉恨，处处去羞辱孔吉。

并且，她伪造孔吉的笔迹写了诽谤燕山的画册，使燕山君又要大开杀戒。

在金贤俊的印象中，这部电影不仅挤进了韩国票房的前十，并且在上映的时候，卢武贤，朴景惠都亲自前往电影院观看，可见这部电影的优秀和威力。
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