11月15日，解放军第三军第三师、第四师主力开始攻击九江，后因无水师配合而攻击一月有余未果（2-2）。

同日，解放军瑶溪初级军事学院第一期学员毕业（2-6）。

12月，满清恭亲王奕訢为求剿灭“叛匪”，与英国公使卜鲁斯会晤，同意由英国方面派员训练清廷练军，而英国则要求获得在台湾开采煤矿的权利。

同月，美国公使蒲安臣和法国公使布尔布隆以慰问侨民为由前往上海（2-1）。

布尔布隆前往天京试图与太平天国合作，因其无理条件遭到拒绝（2-4）。

12月，史秉誉以已经痊愈的温州战役和福建战役的伤员成立了解放军荣誉第一师（2-2）。

12月27日，美国公使蒲安臣和随员乐维斯秘密抵达温州，考察根据地情况，寻求与根据地政权的合作可能，当晚即与史秉誉、容闳会面。

史秉誉和容闳就加强根据地银行建设达成一致（2-1）。

同日，李鸿章与左宗棠在宁波进行会晤，双方在是否南下突袭温州问题上发生分歧（2-4）。

12月28日，杨沪生率李雪龙、李成等将领从江西前线返回温州参加即将召开的参议会大会。

斯潘塞在五龙山武器试验场为部队高级将领进行了全自动水冷式机枪的射击表演。

杨沪生和史秉誉讨论决定了有关人才储备、史秉誉出访美国、六二式步枪各型号的定型生产、新式武器生产和配备部队的问题（2-2）。

当晚，杨沪生出席何长庆举行的宴会，并在宴会后因何长庆在幕后操纵囤积粮食牟利而解除其财政部部长职务（2-3）；史秉誉则与蒲安臣进行了会谈，将六二二型步枪交蒲安臣赠与美国政府，与其商定以商人身份出访美国，并决定在温州设立美国商务代办处，由乐维斯出任商务代办（2-3）。

同日，在宁波的左宗棠和李鸿章开始分兵行动，左宗棠率部北上攻击绍兴、杭州，李鸿章准备率部南下突袭温州（2-4）。

12月底，天王洪秀全同意温州方面提出的用徽州换取杨辅清尚未攻克的处州的建议，洪仁轩将长子洪葵元托付给第五师师长沈路带至温州（2-4）。

1863年

根据地研究院初步了解汽车发动机工作原理。

年底，内燃机传入中国（2-39）。

1月，根据地派往福建的勘探队发现了大批煤、铁和铜矿，建设近代重工业被提上日程。

解放军福州警备部队处决了鸦片贩子周德芬，英国方面以此为由提出一系列无理要求，并将之作为干涉中国的导火索。

（2-10）。

1月初，针对李鸿章和左宗棠的行动，解放军开始战役前的布置，暂停了攻击湖口的计划，同时撤离徽州，由邱明率教导旅、徽州独立旅和浙西独立旅等部前往浙西北牵制左宗棠，江西部队牵制湖南湘军，福建部队第六、第七师南下牵制广东之敌，第一师前往温州，准备诱敌深入，集中主力歼灭李鸿章所部（2-5）。

1月2日，温州参议会召开全体大会（2-1）。

1月3日，李鸿章部队已经展开，准备向温州进攻（2-6）。

1月4日，因部队将领返回部队准备作战，温州参议会无限期休会（2-12）。

1月5日，解放军教导旅抵达浙江开化，与浙赣军区彭大海部会合（2-8）。

1月6日，左宗棠攻克绍兴。

同日，解放军徽州独立旅、第五师十三团抵达淳安，浙西北部队集结完毕，组成北路军，由邱明指挥（2-8）。

1月7日（此处原文不明，根据后文2-8、2-10中叙述推算得出），李鸿章部下程学启攻击温州根据地北大门双尖山，交战后解放军有意放弃双尖山阵地，同时其他部队也按计划后撤。

李鸿章中计，开始沿临海一线向根据地腹地前进，于当晚攻克由解放军地方部队守卫的临海。

解放军飞艇部队和突击队抵达温州，荣一师等部准备展开，第五师在临海以西方家岭一线阻击淮军李昭庆部（2-6）。

李鸿章在攻克临海后有所醒悟，立刻率部冒雨向镇海撤退，与其意见不合的黄翼升被留在临海同程学启一起断后等死，由于对李鸿章已经彻底绝望，黄翼升连夜投奔了解放军（2-7，此处在投奔的过程上写了两种不同的情节，不知以何种为准）。

1月8日，杨沪生重逢黄翼升，得到了李鸿章逃跑的情报，黄翼升被立刻任命为解放军第一集团军副参谋长，辅佐杨沪生指挥作战。

解放军部队分为南、北两个兵团，北线兵团开始追击李鸿章。

李鸿章部队由于道路难行和辎重拖累，一日一夜仅行军50里，到达麻山附近，尚未进入宁海（2-8）。

邱明率北路军抵达诸暨，与左宗棠部楚军发生战斗（2-18）。

1月9日，解放军追击兵团得到东溪赤卫队传来的李鸿章部队的确切情报，开始穿插包围作战（2-9）。

1月10日，负责穿插的第二师先敌占领双尖山、木坎山一线，断绝了李鸿章淮军的退路，并开始合围歼灭作战。

下午三点，在双尖山以北阻击阵地，荣一师一团与前来增援的英军准将士迪佛立率领的洋枪队（常胜军）接火（2-9）。

同日，淮军李昭庆部意图北撤与李鸿章会合，在龙珠山一带被路过的解放军突击队所阻，第五师随后赶上，切断其退路（2-10）。
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