甘道夫对这个倔强的矮人很是无奈，一气之下选择离开。
星斗高挂，众人沉沉的睡去。
奇力半夜被尿憋醒，身旁的比尔博还有些想念夏尔，所以辗转难眠。
“你还没睡？”奇力低声问道。
“我.
.
.”
还没来得及与人分享自己的孤独，比尔博和奇力在此时听见了若有若无的马鸣声，两人起身，循着声音的源头而去。
马鸣声渐渐清晰，原来是一头食人巨魔将两匹马夹在腋下，当成了猎物，正要做成晚餐。
比尔博被下了一跳，他哪里见过这些只属于童话里的怪物，奇力做出嘘声的动作，两人靠在树后，静待食人巨魔走远。
“那是什么？
太恐怖了。”
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