人皆道其痴，殊不知每至夜半，镜中可见女子身影立其身后，轻柔抚其鬓发——原来怨气虽消，执念犹在，竟以精魄附钗上，永随君侧。

越三年，临渊选授钱塘县丞。

赴任途中宿于驿馆，夜半闻隔壁有啜泣声。

窥之见一老妪对灯缝皮，针线过处，人皮渐成少妇容貌。

临渊骇退，忽觉怀中骨钗发烫。

次日询驿卒，云此屋常闹鬼，凡宿者必梦亡亲召魂。

临渊方知虽画皮已灭，世间邪术未绝。

钱塘任上，有富商赵某续弦娶美妇胡氏。

未几，赵家频出怪事：婢女夜夜见夫人对镜梳头，镜中却是骷髅。

临渊因前缘，暗查之。

见胡氏额贴花黄，正是昔年画皮鬼所用符咒样式！

乃密访酆道士，道士云：“此名‘画皮蛊’，乃邪道用横死者皮炼就，附以精怪，专害人性命夺其财。”

临渊设局擒之，胡氏果现原形——竟是一张完整人皮，内裹黑气。

道士作法时，人皮突裂，飞出百只血蛾，扑咬观者。

混乱中临渊被血蛾叮咬，臂上现朱砂痕，渐成女子面庞，夜夜作痛啼哭。

道士曰：“此谓皮咒，须寻施术者解之。”顺藤摸瓜，竟查至致仕京官李侍郎府。

其府中常有无名美婢出现，而朝中政敌多暴毙，死者皆失面皮。

临渊协锦衣卫暗查，发现李府密室藏百张人皮，俱是艳女形状！

原来李侍郎乃邪教长老，以人皮养蛊，操纵皮偶刺探机密、铲除异己。

决战夜，李侍郎撕下面具，竟也是画皮——其本尊早被替换，真身恐已遇害。

恶战间，临渊臂上皮咒反成护身符，吸收邪法反噬其主。

烈火焚宅，百张人皮齐啸，声震全城。

临渊救出被囚女子，却发现她们皮下皆空，五脏早被掏空制成蛊器！

唯一年幼歌姬幸存，云邪教总坛在东海孤岛。

临渊辞官泛海，誓要铲除根源。

航海月余，见黑云笼罩之岛。

岛上竟有繁华市镇，居民皆戴人皮面具，笑颜僵硬。

临渊伪作客商混入，见集市公然叫卖“皮囊”，富贵者竟可购少女全身人皮披挂，瞬间返老还童！

暗访得知岛主号“皮菩萨”，据传是唐代遗仙，实乃千年画皮妖。

其座下四大长老：抽筋手、剔骨匠、缝皮娘、描容师，专事人体改造。

岛心圣殿中供奉“万皮图”，乃用九百九十九张人皮拼成的轮回阵图，欲凑足千数则功成圆满，可祸乱人间。

临渊联合被掳志士，欲毁阵图。

然皮菩萨神通广大，能同时操控百张人皮作战。

恶斗中，临渊伙伴接连被剥皮制成傀儡。

危急时，怀中骨钗突放光华，陈氏残魂现形，泣诉皮菩萨正是当年害其全家的仇人——前朝东厂督公曹静忠，借画皮邪术延寿至今！

新仇旧恨交织，临渊冒死冲入阵眼。

却见万皮图中心空缺，正是预留之主位。

皮菩萨笑曰：“候君多时矣！

尔身负画皮咒印，又得冤魂加持，乃最佳主皮。”方知一切皆是局：从金华遇鬼至钱塘查案，皆为培养合适“皮胚”。

临渊宁死不从，自戕欲毁肉身。
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