最近消费电子已经成为TMT产业链中的唯一活口，而混合现实则是人气主要方向无疑，与市场对苹果、Meta等巨头在混合现实头显明年产销两旺上形成共识。

一方面，由于国内供应链的占比达到了六成，因此其中一些高价值零部件仍有较大预期差，例如前期的人气股伟时电子等小市值高弹性品种重新得到资金关注。

此外，一度受到游戏板块大跌拖累的元宇宙内容制作商走势开始与游戏股脱敏，例如丝路视觉等品种迭创阶段新高就是明证。

物流、跨境电商近期表现不俗，龙洲股份、海程邦达、上海雅仕、三柏硕、上海凤凰涨停，龙头股份、华图山鼎等涨幅靠前。

消息面上，根据货代从船东处更新的即期市场运价，明年初多条欧洲航线将实现涨价翻倍。

一名上海的货代表示，这两周的航运价格已经上涨了四、五成，明年初的航运价格可能会涨一倍以上。

一方面，绕行好望角到达北欧港口较最.

经.

济线路运距增加30%，从成本端对运价形成较强支撑；另一方面，绕行好望角将使船舶在海上单程运营时间增加接近10天，极端情况下有效运力或降低25%-30%。

在红海紧张局势短期难改之际，交通运输部表示，将加快推进集装箱铁水联运发展，也对仓储物流板块形成一定提振作用。

此外抖音和拼多多在/M/.

国.

和东南亚地区的电商出海的进展也不断超出预期，对于跨境物流中的头程物流、国内仓储、货代等细分也形成实质性利好。

磷化工板块盘中异动，川金诺、湖北宜化、中毅达涨停，清水源、川发龙蟒、川恒股份等涨幅靠前。

消息面上，数据显示，2023年11月份中国氮磷二元肥出口量为10.

50万吨，金额总计39,398,861美元，平均单价375.

36美元/吨。

上月出口量为9.

04万吨，环比增加16.

1%。

由于时值冬季用电高峰，四川、云南等磷化工大省的用电负荷或同比去年大幅提升，用电压力激增或对省内磷化工等用电大户行业的开工率产生一定负面影响。

同时，由于我国磷矿进口路径严重依赖苏伊士运河，红海的局势紧张或对磷矿进口形成一定制约。

同时，受益动力电池和储能电池的下游需求放量，或对磷酸铁锂产业链景气度形成提振作用。

同时磷化工板块多数个股从高点回撤幅度超七成，因此本身也具备较强的修复需求。

光伏板块局部活跃依旧，清源股份、三峡新材涨停，金刚光伏涨超10%，德业股份、固德威等涨幅靠前。

消息面上，11月，我国新增光伏装机21.

32GW，同比增长185.

4%，环比增长56.

5%。

同月，我国太阳能电池（含组件）出口数量45912万个，环比增长7.

5%；出口金额25.

5亿美元，环比下降4.

9%。

我国逆变器出口数量380万台，环比增长22.

3%；出口金额5.

6亿美元，环比增长1.

2%。

国内新增装机在连续三个月环比为负后，11月实现56.

5%的环比增长。

从数据层面上看，光伏的国内外装机量均出现改善迹象，其中逆变器出口数据更为亮眼，与海外储能装机的放量直接相关，因此光伏产业链中仍以逆变器以及跟踪支架等业绩弹性较高的超跌细分领涨为主。
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