从历年情况来看，一季度为北方华创的业绩淡季，其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极信号。

东吴证券更是在最新的研报中给出了看好半导体设备的四大逻辑：1）进口替代逻辑持续强化，看好晶圆厂加速国产设备导入有望加速；2）扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备；3）政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启；4）AI 算力需求持续提升，半导体设备承接AI 扩散行情。

点评：国内多省市将集成电路半导体芯片纳入当地政府报告，并从技术创新、项目建设、资金支持、标准制定等层面支持产业链发展。

此外，尽管大基金一期正在有序退出，大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节，2023年3月国家大基金二期投资重新启动，有望引发市场投资热情。

而站在市场的角度，半导体板块今日的爆发也与指数形成共振，并成功调动起市场情绪。

此外，在经历了前几日连续的回调整理后，筹码沉淀已较为充分，再结合机构资金持续介入，为半导体方向提供了增量动能，综合而言，对于半导体后续走势仍值得期待，后续仍可留意优质个股分歧整理时的低吸机会。

以锂矿为代表的新能源赛道方向也迎来反弹。

其中永兴材料涨停、天华新能涨超9%，中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等个股涨超5%。

业内认为，碳酸锂价格下跌已经较为充分，随着下游需求重启，锂价有望迎来企稳，从而带动整个稀有金属板块反弹。

大基建板块近期反复活跃，中工国际、陕西建工、华建集团涨停，西藏天路、上海港湾、中钢国际、中国中铁大涨超5%。

消息面上，《经济参考报》近日刊发文章称，业内人士预计，今年基建投资增速有望保持较高水平，一季度或达10%左右。

据不完全统计，目前全国已有23个省级行政区集中启动一季度重大项目开工，开工项目总量超1.

7万个，总投资额超9.

3万亿元。

在国家综合立体交通网建设领域，目前，全国公布投资额的20多个省区市计划在“/十/四/五/”期间在综合交通领域共投资17万亿元。

资源股今日大面积走强，其中黄金、锂矿方向领涨。

黄金板块中四川黄金、中润资源、鹏欣资源涨停，恒邦股份、紫金矿业、明牌珠宝涨超4%。

中金公司认为，金价已进入右侧上行通道，并有望达到2300美元/盎司至2500美元/盎司甚至以上。

锂矿板块中，永兴材料涨停，天华新能涨近
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