联.

储.

是否加息的消息，而决定因素因素就是CPI的降临。

CPI数据将决定着米国的货币政策走向。

让拭目以待。

而IPO竟然又悄悄增加了1只，看样子是只要不跌，就得加把力度卖货，想涨恐怕还得靠南墙。

迎接/中.

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M/.

政策底共振机遇，中资股启航，港股弹性更高！

海外政策底已出现，/中.

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M/.

利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基本已完成，同时今年提出的反脆弱的应对——新投资范式“杠铃策略”组合的超额收益可能面临阶段性下降。

行业配置：A股：1.

/中.

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M/.

政策底共振，受益估值修复：非银金融/创新药；2.

三季报线索：（1）自由现金流充裕+出清期需求改善：消费电子及上游（被动元件/面板）、装修建材、半导体（射频/存储），（2）率先开启主动补库+毛利改善：化纤/白电/纺服。

港股：（1）/中.

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利差收缩敏感：医药/汽车/港股互联网；（2）资本开支和库存低位，收入改善的出清后期品种：消费电子/半导体/地产销售链。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。

感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！

股/运长虹!

顺风顺水！

感谢诸君关注.

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2023.

11.

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